Auskünfte ohne CRM Zuordnung

In dieser Liste befinden sich Auskünfte, die keinem Geschäftspartner zugeordnet wurden. Eine Auskunft kann keinem Geschäftspartner zugeordnet werden, wenn

• Auskünfte aus anderem BC-System bestellt oder gekauft wurden
• Auskünfte aus dem Webportal bestellt oder gekauft wurden

Die Zuordnung kann händisch durch folgende Schritte nachgeholt werden:

• Im Menübereich auf Aus Kontakt/ Debitor/ Kreditor wählen drücken
• Den zugehörigen Datensatz aus der Liste wählen und bestätigen

Auskünfte, die zugeordnet wurden, verschwinden aus der Liste. Auskünfte und Todo’s, die zum selben Geschäftspartner gehören, wie eine andere Auskunft, die dann zugewiesen wird, werden automatisch zugewiesen.